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中信证券晨会纪要-180724

来源:宁波新闻网   时间: 2019-04-16

  研究报告内容摘要:

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  7 月23 日国务院常务会议点评—下半年宏观政策的“微调预调”已经开始部署

  下半年宏观政策的“微调预调”已经开始部署。具体措施有三个:一是积极财政政策要更加积极。聚焦减税降费。二是稳健的货币政策要松紧适度。三是加快国家融资担保基金出资到位。在宏观政策的“微调预调”下,下半年经济仍然有望平稳增长,并不存在大的衰退风险。

  中国新华教育(02779.HK)投资价值分析报告—内生稳健结构优化,外延稀缺医学本科<国内治疗癫痫好的医院/p>

  预计2018-2020 年归母净利润2.36/2.89/3.52 亿元,CAGR22%。对应EPS 分别为0.15/0.18/0.22 元,现价对应18/19/20 年PE 分别为22/18/15 倍。给予公司2019 年25 倍估值,对应目标价5.3 港元,首次覆盖给予“买入”评级。

  陕西煤业(601225)深度跟踪报告—稳健增长,价值显现

  西北地区煤炭龙头,资源储备丰富,产量增长有保景德镇癫痫病医院证;成本费用控制能力强,看好煤价维持高位背景下,公司稳定的盈利能力和高水平的股息率。给予2018~20 年EPS预测1.16/1.22/1.30 元,目前估值仅6 倍。目标价11.6 元,维持“买入”评级。

  易尚展示(002751)投资价值分析报告—卡位虚拟展示新赛道,易尚展示重回高增长

  预计公司2018-20 年实现归母净利润147.62/214.97/326.44 百万元,同比增长211%/46%/52%,EPS0.98/1.42/2.15&nb衡阳看羊羔疯哪个好sp;元,当前股价对应PE 为31.0/21.4/14.2 倍,给予公司2019 年25x PE 估值,目标价35.50 元,首次覆盖给予“增持”评级。

  三垒股份(002621)投资价值分析报告—携手顶尖早教品牌,引领早教产业整合

  根据美吉姆业绩承诺并考虑潜在的财务成本,预计上市公司2018-20 年备考净利润分别达1.33/1.53/2.00 亿元,备考EPS 为0.39/0.45/0.60 元,对应PE&n得了癫痫病能治好吗?bsp;49/42/32 倍。美吉姆作为稀缺早教龙头,长期业绩成长明确,并有望引领行业集中度提升,建议积极关注。维持“增持”评级。

  行业研究

  海外研究系列报告10—美股科技巨头领涨全球,趋势有望持续

  我们判断美股科技股中报业绩仍有望维持相对强劲,税改带来的海外资金回流将为业绩和估值提供持续支撑,全球IT 产业进入新一轮景气周期亦将使得科技巨头相对受益。中长期角度,即便美股可能面临的风险和扰动因素持续增多,预计美股科技巨头仍有望受益于业绩的确定性。

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